2024年台灣零售產業規模年增2.6%至新台幣4兆8530億元，營業額超越千億規模的零售集團為統一超商、全聯實業、好市多、富邦媒體科技（momo購物網）及全家便利商店，首度達到5家。此外，新光三越與家樂福2024年的營業額亦已逼近千億門檻。
不過，整體零售業規模年增幅遠低於2022及2023年8.3%及6.2%的成長水準，顯示疫情後報復性消費及數位轉型紅利的高速增長已趨近尾聲，成長動能重回基本面，包含人口結構變化、所得變化、民眾消費習慣等。
疫後紅利結束，零售產業年增幅回落長期發展區間
綜合商品零售業連續3年強勁增長
1.實體店零售業
實體店零售業涵蓋「綜合商品零售業」及「專賣零售業」2大板塊，2024年銷售總額年增2.7%至新台幣4兆2851億元新高，但增幅顯著低於2022及2023年8.3%及7.0%。相較於較2023年，占整體零售業比例小幅回升0.1個百分點至88.3%。
綜合商品零售業在2024年受惠於便利商店、超級市場、量販賣場，及以免稅店為主的其他綜合零售業，整體產業規模續增4.4%至1兆5420億元，占整體零售產業比例達31.8%。
綜合商品零售業的強勢增長，不僅是推動整體零售產業規模擴張的重要引擎，也是長期以來引領台灣零售產業創新轉型的關鍵動能。
其中，實體零售業龍頭統一超商2024年的合併營收年增6.6%至3379.3億元，並持續朝向建構「亞洲流通生活大平台」的策略方向邁進。
2.非店面零售業
2024年非店面零售業的規模年增1.8%至5680億元，成長幅度從2023年的低點略為回升，但仍為2006年後次低，占整體零售業比例自11.8%微幅降至11.7%。
其中電商與郵購業（純電商）規模達4668億元，占整體非店面零售業比例達82.2%，產業規模年增3.0%，成長幅度自2023年1.5%的低點回升。
純電商產業正穩健復甦，吸引統一、酷澎等指標業者，持續藉由購併入股、策略整合、增加資本投入等方式，搶占數位銷售商機。其中，電商產業龍頭富邦媒體科技（momo購物網）2024年合併營收年增3.0%至1125.6億元。
大型指標業者擴張、跨境旅遊人潮復甦
免稅商店、寵物用品、超商、超市成長續強
1.超商、超市、免稅店、寵物用品零售業展現成長力道
在各細項業別中，以免稅商店為主的其他綜合商品零售業規模，於2022年後在跨境旅運人潮復甦帶動下逐步回穩。根據主管機關統計，2024年1～11月來台旅客總數年增22.6%至695.4萬人次，國人出境人次年增44.6%至1552.3萬人次，帶動2024年其他綜合商品零售業規模續增8.3%至1626億元，達到2019年疫情前高點的96.1%。
涵蓋寵物用品零售的「其他專賣零售業」2024年產業規模年增8.3%至761億元，雖然成長幅度低於2022及2023年16.4%及14.0%的雙位數表現，但產業走勢仍相當穩健。
● 寵物專賣零售業
寵物經濟的蓬勃發展除孕育出東森寵物、萬達寵物等大型連鎖寵物專賣通路，近年亦吸引7-ELEVEN、全家便利商店、三商家購、全聯、家樂福、屈臣氏、康是美、大樹藥局等綜合零售與藥妝藥局專賣零售業者積極跨界搶進。
例如，7-ELEVEN於2021年推出OPEN!PETS寵物生活專區，目前已導入超過3000家門市，年均銷售額均穩定成長逾30%。
全家便利商店FamiPets同樣積極深耕寵物商品領域，於全台逾4300間家店舖中設置寵物貨架外，亦針對住宅區及公園周邊店舖導入寵物專區，擴增商品數至近120項。
此外，擁有美廉社等通路的三商家購於2024年斥資3億元轉投資「寵物好事」，持股比例達66%，宣布正式進軍寵物市場。
● 便利商店、超級市場
擁有龐大規模量體的便利商店、量販與超市產業，在2024年均持續展現超過5%亮眼的成長力道。便利商店業規模年增5.4%至4235億元、量販與超市業同樣較2023年攀升5.4%至5082億元。
在指標性業者中，統一超商2024年藉由i預購、i划算等數位通路，以及鮮食、咖啡、飲料等差異化商品類別，拉高單店經營效益。並透過強化冷凍調理商品銷售、導入複合多元型態熱食區域、推出知名餐廳聯名商品等做法，搶占外食餐飲市場，有效的在既有門市基礎上擴大營業規模。
全家便利商店2024年合併營收年增5.5%至1051億元，首度突破千億元大關。差異化鮮食商品為帶動營業額增長的重要引擎，占營業總額比例逾30%。
全聯2024年以整合超市與量販業務，以及擴大全支付會員數為營運重心，全年營業額目標達2100億元（包含大潤發），年增幅約5%。2024年底全聯整合大潤發及引進上百家品牌供應商後推出全電商（原隔日達）服務，2024年底會員人數目標突破70萬。
2.百貨公司、服飾專賣、汽機車配件百貨增長趨緩
受到疫情間的高基期，以及疫情消彌後民眾消費重心與生活模式轉變的影響，2024年百貨公司、服飾專賣、汽機車與零配件專賣業增長幅度，出現較顯著的回落。
● 汽機車、零配件專賣業
2024年產業規模年增2.6%至9113億，成長幅度較2023年17.4%的水準縮減14.8個百分點，但整體規模仍穩居全台最大零售業別寶座。
根據主管機關統計，2024年全台汽機車新車的領牌數，在2023年的高基期上出現衰退，掛牌總數年減10.2%至121.0萬輛。其中，汽車領牌數年減4.0%至45.8萬輛、機車領牌數年減13.6%至75.3萬輛，顯示疫情期間累積的車輛訂單已逐步消化完畢。
2024年，指標性業者和泰車營業額年增0.9%至2757.7億元、裕隆年增4.4%至858.2億元、汎德永業年增13.4%至576.4億元、三陽工業年增1.8%至656.6億元、中華汽車年增2.0%至392.6億元、裕日車年減11.5%至231.3億元。
● 百貨公司業
2024年百貨公司業受出國人潮增加、內需消費動能減弱影響，成長幅度自2023年高基期上出現回落，年增1.2%至4478億元，增幅低於2022及2023年15.5%及11.0%的成長表現。
不過，2025年包括三井不動產旗下南港LaLaport購物中心、新光三越進駐南山台南廣場、大巨蛋Garden City全區及統一集團旗下Dream Plaza等多家大型百貨商場陸續啟用，預期將支撐百貨公司業的規模持續增長。
2024年以258億元拿下單店銷售額冠軍的新光三越台中中港店，已連續14年蟬聯台灣百貨店王，惟該店於2025年2月因氣爆事件遭勒令停業處分，期間造成的營業額損失，預期將影響激烈競爭的百貨業市占版圖。
實體店零售網路銷售年增4.3%、純電商年增2.6%
電視購物、直銷連2年衰退
2024年台灣零售業網路銷售額（含純電商、實體零售業網路）年增2.7%至新台幣6533億元，占整體零售產業比例約13.5%（亦即電商滲透率），雖然較2022年13.9%略為回落，但仍遠高於2019年疫情前8.5%的水準。
此外，2024年實體零售業及純電商產業網路銷售額年增幅分別達4.30%及2.65%，均高於已整體零售業2.61%的成長表現。即使實體經濟邁向復甦，但疫情間形成的線上消費模式，轉化為穩健的產業長期擴張動能。
線上通路已從輔助性的銷售管道，躍升為拉動零售業增長的核心引擎，企業亦持續藉由強化數位通路營運與全通路整合模式，維持市場競爭力。
值得一提的是，2019～2022年間台灣網路銷售市場規模年化成長率高達22.7%，強勁的成長表現吸引大量資本與專業人才湧入。不僅帶動線上零售產業的創新與發展，與數位商務相關的多元科技應用，也迎來百花齊放的市場榮景。
＊本文獲「未來流通研究所」授權轉載，原文：【商業數據圖解】台灣「零售與電商全體次產業結構」年度數據總覽
責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻
